À propos
Forte d’un savoir-faire reconnu par la clientèle haut de gamme, la Banque Patrimoniale s'appuie sur la solidité financière du groupe AXA, un des premiers groupes d’assurance dans le monde.Notre philosophieUne approche globale du patrimoineLa Banque Patrimoniale privilégie une approche globale du patrimoine, tant à l’actif qu’au passif. Aux moments importants de la constitution de votre patrimoine comme pour en assurer la gestion quotidienne, nous vous apportons toute la qualité de nos expertises.Des solutions sur-mesureQu’il soit le fruit de votre travail, de vos investissements ou d’une transmission, votre patrimoine mérite l’attention la plus délicate, afin d’être géré, valorisé et transmis dans les meilleures conditions. Les offres que nous mettons à votre disposition visent à élaborer et mettre en œuvre des solutions sur mesure, cohérentes et évolutives.Un accompagnement au quotidien et sur le long termeLa Banque Patrimoniale s’engage à vous accompagner en permanence, tout au long de l’évolution de votre patrimoine, en capitalisant sur son expérience et ses expertises métiers. Le rôle de votre conseiller dédié est de vous accompagner dans vos réflexions et de faciliter leur mise en œuvre en étroite relation avec nos centres d’expertises.Notre expertise crédit patrimonialLe financement constitue un relais de croissance essentiel pour le développement de votre patrimoine.De par son adossement à des actifs existants, le crédit permet de mettre en place une stratégie dynamique qui vise à :Diversifier votre patrimoine pour diminuer les risques ou améliorer son rendementFaciliter la transmission de votre patrimoine personnel ou professionnelOptimiser votre patrimoine en modifiant son mode de détention ou la gestion des revenus.Notre expertise financièreEn complément de l’assurance-vie d’AXA, les solutions d’investissement se répartissent, en fonction des besoins et des objectifs de placement, entre dépôts à terme et instruments financiers éligibles au sein des enveloppes de placement : le Compte Titres et le PEA.La Banque Patrimoniale dispose d’une gamme complète de solutions de placements répondant à chacun de vos objectifs :Diversifier vos instruments financiersFaire fructifier la trésorerie de votre sociétéOptimiser votre rentabilité globaleSécuriser vos fonds placésDe nombreuses options- Large choix d’instruments financiers en architecture ouverte (OPCVM, obligations, titres vifs)- Accès à des solutions conçues sur-mesure (fonds dédiés, produits structurés)- Produits de défiscalisation- L'espace Bourse qui vous permet d'accéder simplement aux marchés financiers avec des produits et solutions performants.Pourquoi choisir la Banque Patrimoniale ?"Au-delà du produit proposé, c’est la cohérence globale de la structuration de votre patrimoine qui guide nos préconisations"La Banque Patrimoniale vous propose du crédit adossé à vos actifs.Proche- Forte d’un savoir-faire reconnu par la clientèle haut de gamme et composéede 80 collaborateurs, la Banque Patrimoniale est une structure à taille humaine.- Nos circuits de décision courts nous permettent la plus grande réactivité pour concrétiser vos projets.Proactive- Notre relation de proximité nous permet de vous faire bénéficier d’opportunités de marché.- Nous adaptons les solutions patrimoniales mises en place en fonction des évolutions de votre situation personnelle ou familiale et des modifications législatives ou fiscales.Exigeante- Créateurs de solutions patrimoniales sur mesure, vos interlocuteurs de la Banque Patrimoniale vous garantissent un professionnalisme de haut niveau.- La Banque Patrimoniale vous assure une disponibilité permanente, une écoute attentive et une qualité de service optimale.