À propos
Crée en 1913, Gan Patrimoine est votre partenaire privilégié pour vos projets liés à la valorisation de votre patrimoine, la succession et la transmission, la préparation de votre retraite, l’optimisation fiscale de vos placements ou encore la protection de vos proches.Nous vous proposons une gamme de solutions étendue et diversifiée pour répondre à vos objectifs patrimoniaux actuels et futurs.Gan Patrimoine s’appuie sur un réseau de professionnels formés à la gestion de patrimoine implanté localement depuis de nombreuses années et réparti dans toute la France. Forts de leur esprit entrepreneurial, nos conseillers vous accompagnent dans la durée, au travers d’une approche patrimoniale globale.Leur étroite collaboration avec les juristes et fiscalistes de Gan Patrimoine font que nos conseillers sont parfaitement au fait des dernières évolutions juridiques et fiscales.Un suivi expert personnaliséPrivilégiant une relation personnalisée, les conseillers Gan Patrimoine se déplacent à votre domicile ou dans le cadre de rendez-vous privé pour réaliser une analyse complète de votre patrimoine selon une méthode de conseil très rigoureuse avec, au centre de toute démarche, la remise d’un diagnostic écrit proposant une optimisation adaptée de votre patrimoine en fonction de vos objectifs.Proximité, disponibilité et accompagnement sont les piliers d’une relation personnelle et pérenne.Les étapes clés de votre Bilan PatrimonialCollecte de vos informations (situation familiale et financière)Découverte de vos objectifs prioritaires et diagnostic de votre profil (sensibilité au risque, …)Préconisations du conseiller sur la stratégie patrimoniale à mettre en œuvreSuivi personnalisé et accompagnement à long terme du conseillerDes compétences complémentaires au service de votre gestion de patrimoineNos conseillers peuvent s’appuyer sur l’expertise complémentaire de nos nombreux partenaires au sein du groupe Groupama mais aussi externes (sociétés de gestion renommées, partenaires spécialistes de la gestion immobilière, etc.).Nos engagementsL’UES Groupama-Gan obtient 87/100 à l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes.Les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues de publier chaque année, avant le 1er mars, un index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes calculé à partir de cinq indicateurs : écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles, écart de taux de promotion, nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, nombre de salariés du sexe sous-représenté dans les dix plus hautes rémunérations de l’entreprise.L’indicateur sur les écarts de rémunération femmes/hommes a été calculé cette année en application des classifications des conventions de branche (et non plus par catégories socio-professionnelles).