À propos
UPSIDEO propose conseillers financiers et aux courtiers d’assurance, la solution JULIETTE©, un parcours patrimonial complet.JULIETTE© est une solution métier et conformité permettant aux CGP de réaliser leurs diligences d’entrée en relation et de suivi clients, de la rencontre d’un prospect jusqu’à l’étape précontractuelle. Elle intègre un recueil d’information, un profil d’investisseur, une cartographie de risques LCB/FT à jour de la 6ème directive, des règles métier, la signature et l’archivage électronique. JULIETTE© permet de charger et d’interfacer leurs propres documents associatifs (DER, lettres de mission, déclarations d’adéquation, contrat cadre CNCEF). Conviviale et ergonomique, JULIETTE© est conçue pour une utilisation en clientèle.